عبارت “کپی تریدینگ” کمابیش مفهوم خود را توضیح می‌دهد؛ در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای و کارکشته را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید. مثلا تریدر شما 0.1 لات روی جفت ارز EURUSD وارد پوزیشن Buy می شود و شما هم دقیقا همان میزان وارد پوزیشن می شوید . شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید. سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند؛ چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عینا اجرا کنید.

نکته این است که تریدری را انتخاب کنید که با مدل سرمایه‌گذاری و اهداف شما همخوانی داشته باشد؛ مثلا اگر در ورود به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری محافظه‌کار هستید، باید تریدری را انتخاب کنید که در اجرای معاملات خود رفتار محافظه‌کارانه دارد و یا اگر به سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد (Growth Investment) تمایل دارید، نباید تریدری را دنبال کنید که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش (Value Investment) را به‌کار می‌گیرد. در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد، تمرکز اصلی سرمایه‌گذار افزایش مجموع میزان سرمایه و دارایی است؛ در حالی که در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش، الگوی سرمایه‌گذاری خرید دارایی‌هایی است که در تحلیل فاندامنتال باارزش به‌نظر می‌رسند.

انواع کپی تریدینگ

استراتژی‌های Copy Trading را می‌توان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد. شما می‌توانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید. پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را می‌دهند؛ زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود و به‌وسیله ربات‌ ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید. با این حال می‌توانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.

انواع کپی تریدینگ

استراتژی‌های Copy Trading را می‌توان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد. شما می‌توانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید. پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را می‌دهند؛ زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود و به‌وسیله ربات‌ ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید. با این حال می‌توانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.

در پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است با اصطلاحاتی همچون Copy Trader و Copied Investor مواجه شوید. کپی تریدر همان شخصی است که قصد تقلید استراتژی دیگران را دارد و Copied Investor هم به تریدر یا معامله‌گری که استراتژی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، گفته می‌شود.

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

کپی تریدینگ بیشتر از آنکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط تریدرها مربوط باشد، به رفتار آن‌ها وابسته است. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید. مثلا در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود. کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید.

مثلاً در پلتفرم لایت فایننس یا اوپو فایننس شما یک تریدر را انتخاب و می خواهید که معاملات آن برای شما کپی شود ، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت متاتریدر شما هم تکرار می‌کند. شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت. همچنین می‌توانید کپی ترید را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید و مشخص کنید چه میزان از معاملات آن برای شما کپی شود یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید.

مزایای Copy Trading چیست؟

کپی تریدینگ یک روش کاربردی برای تازه‌کاران است؛ تمام بخش‌های سخت معامله، از تحقیق گرفته تا بررسی احتمالات و سود و ضرر را تریدر انجام می‌دهد و شما فقط کافی است هر کاری که او انجام می‌دهد را تکرار کنید.

برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ نسخه دمو (Demo) دارند و از آن‌جایی که قرار نیست هزینه‌ای بپردازید، روش مناسبی برای آزمون و خطاست. بنابراین، هم با دارایی‌های خود ریسک نمی‌کنید و هم با چند ابزار معاملاتی آشنا می‌شوید.

از آن‌جایی که تریدر و کپی تریدر هر دو سوار یک قایق هستند و معامله‌گر نیز همانند شما دارایی خود را به خطر می‌اندازد، می‌توان تا حدودی از استراتژی که معامله‌گر پیاده می‌کند، مطمئن بود.

معایب کپی تریدینگ چیست؟

یکی از معایب کپی تریدینگ ریسک آن است؛ زمانی که قیمت یک دارایی در بازار تغییر می‌کند، شما با ریسک بازار مواجه می‌شوید. بنابراین واضح است که ریسک از دست رفتن ارزش دارایی پس از خرید آن هم وجود دارد ، به همین دلیل حساب های سرمایه گذاری پم PAMM شما را از این خطر بیشتر در امان نگه می دارد چرا که در تمامی پول ها در یک حساب تجمیع می شود و امکان Call Margin شدن به شدت کاهش پیدا می کند و پیشنهاد خود ما نیز حساب های پم PAMM هستند چرا که شما با کمترین سرمایه هم می توانید در سود تریدر مرجع سهیم شوید .

تریدرها می‌توانند با اتخاذ استراتژی تخصیص دارایی (Asset Allocation Strategy) از ریسک زیاد جلوگیری کنند؛ تخصیص دارایی به این معناست که تنها مقدار مشخصی از سرمایه برای یک استراتژی اختصاص می‌یابد و بنابراین، جلوی ضررهای بزرگ گرفته می‌شود. نباید فراموش کنید که حتی بهترین تریدرها هم همیشه سود نمی‌کنند و این بدین معنی است که دیر یا زود کپی تریدرها هم ممکن است با ضرر مواجه شوند.

ایراد بعدی کپی تریدینگ این است که شما کنترل و مدیریت پرتفولیوی خود را به یک فرد ناشناس می‌سپارید، ضمن اینکه باید هزینه بپردازید. برخی از تریدرها برای هر حجم معامله، مبلغ متفاوتی را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند.

برای استفاده از حساب های پم آوا اف ایکس اینجا کلیک کنید .

البته که ما حساب های کپی ترید هم داریم و می توانید از آن ها نیز استفاده کنید .

برای استفاده از حساب های کپی ترید آوا اف ایکس اینجا کلیک کنید .

نوشته کپی ترید Copy Trade اولین بار در آوا اف ایکس. پدیدار شد.